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森德换股并购耐慕志 打造区域包装业巨头

时间: 2019-06-29 14:13:49 | 来源: 单单财经资讯网 |

森德换股并购耐慕志 打造区域包装业巨头

(吉隆坡14日讯)森德公司(SCIENTX,4731,主板工业股)将通过换股方式,收购耐慕志(DAIBOCI,8125,主板工业股)1亿3906万2766股,相等于42.41%股权,收购价相当于2亿2250万令吉或每股1.60令吉,进一步壮大其拉伸膜包装业务规模,打造一家区域包装业巨头。

森德公司和耐慕志双双在昨日宣布,今日暂停交易一日,以作出重大宣布。

森德公司和耐慕志周二分别收报8.67令吉及1.99令吉。

森德公司今日与耐慕志多名股东签署初步协议,以在未来2个月内洽谈有条件买卖协议,收购方式全数以换股方式进行,比例是以卖方所持有的每5.5股耐慕志股票,换取1股森德公司新股。

一旦买卖协议的先决条件达成后,森德公司将触及强制性全面收购(MGO),并需收购尚未被森德和行动一致人士所持有耐慕志股权及凭单。详情将在执行买卖协议时公布。

保留上市定位

虽然如此,森德公司表示有意维持耐慕志的主板上市地位,并保留该公司所有管理层和员工。

森德公司在文告中指出,每股1.60令吉的收购价,比耐慕志过去5天平均闭市价1.97令吉,折价18.78%,但却比后者每股资产61仙高出2.62倍。

按耐慕志2017财政年(12月31日结账)的每股净利8仙为准,森德公司是以20倍本益比来收购耐慕志的股权。

森德公司在文告中表示,上述收购将为公司带来数个好处,包括两家公司的产品组合有互补的效应,同时这也可以提升公司营运能力及经济规模,带来具吸引力的价值。

此外,这项收购也让双方可借助彼此的优势、品牌和业绩记录,加强与国际品牌的合作,提供创新和可持续的包装解决方案。

收购互惠互补

另外,这项收购也能汇集双方能力,为全球软塑料包装(FPP)市场生产高质量的定制簿膜全球软塑料包装预计在2019年将增长至2000亿美元。

森德公司相信,这将带动该公司以更具竞争力的价格,提供高质量的包装,从而进军全球市场。

森德公司董事经理林炳仁表示,这项互惠的收购将创造一个来自大马,强大的区域包装业巨头,拥有广泛的资源可在全球市场竞争,并为客户群提供一系列的包装解决方案。

除非出现任何不可预见的情况,否则上述换股建议,将在买卖协议执行后的6个月内完成。全面献购则会在股票买卖协议的先决条件达成之后的2个月内完成。一旦这项收购完成,预计将为森德公司2019财政年(7月31日结账)及之后的盈利带来正面贡献。两家公司将会在周四(15日)恢复交易。

耐慕志傍晚公布其2018财政年第3季(截至9月30日止)业绩表现,因原料成本走高及认列外汇亏损,导致其净利按年跌21.18%,至569万令吉,去年同期为722万令吉;营业额则按年走高7%,至1亿零919万令吉,去年同期为1亿零203万令吉。

首9个月而言,其累积净利按年减少6.73%,至1681万令吉,去年同期为1803万令吉;营业额则按年增加13.19%,至3亿2030万令吉,去年同期为2亿8299万令吉。

同时,耐慕志宣布派发中期单层股息1仙,除权和支付日分别落在12月4日及12月21日。

新闻标题: 森德换股并购耐慕志 打造区域包装业巨头
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