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资诚:亚洲千禧世代 重视永续投资

时间: 2019-06-14 12:53:04 | 来源: 单单财经资讯网 |

资诚调查报告显示,亚洲千禧世代重视永续投资。资料照
资诚调查报告显示,亚洲千禧世代重视永续投资。资料照

资诚联合会计师事务所于今发布《2025资产财富管理报告 — 亚洲觉醒》。报告指出,未来几年内,亚太区的资产和财富管理业将成为全球资产管理规模的重点成长中心,而亚太区投资人将更重视符合ESG(环境、社会、公司治理)以及SRI(社会责任投资)的永续投资。?

报告显示,保护主义若未进一步蔓延且地缘政治情势仍相对乐观,亚太地区的资产管理规模将以年複合成长率(CAGR)8.7%,一路从2017年的15.1兆美元成长至2025年的29.6兆美元。?

零售(共同)基金,包括指数股票型基金、ETF的资产管理规模预计,将会在2025年翻倍成长至11.9兆美元,机构代操管理合约金额也将以相仿的速度成长。

而广受亚洲投资者青睐的另类资产,也预计从2017年的2兆美元,以11.7%惊人的年複合成长率,成长至2025年的6.9兆美元,尤其是房地产与基础建设相关投资。?

亚太地区富裕阶层与高净值资产人士急速窜升的财富,也提供资产管理业者更多机会,服务不断成长的客群,因而推动资产和财富管理业的蓬勃发展,甚至超越欧洲及北美等较成熟的地区。?

资诚联合会计师事务所金融产业服务副营运长郭柏如表示,亚太地区投资者往往较主动、更着重报酬,随着自动化投资理财顾问和数位化基金投资谘询的导入,预期将进一步推动亚太地区被动型投资的成长,开拓新的配销通路。

于此同时,退休金在部分国家持续进行改革将开放投资退休金于被动型商品,使得亚太地区的资产管理规模成长至2025年的17%。?

郭柏如指出,亚太地区的机构和散户投资人逐渐意识到符合ESG以及SRI的永续投资,预期亚太地区将有越来越多与环境趋势相关的发展,以及更多绿色金融体系崛起,推动绿色债券所资助的基础建设计划。截至2018年底,台湾的绿色债券发行量共有23档挂牌,发行规模约为新台币539亿元,并持续成长。?

郭柏如下认为,永续投资有很大一部分是由千禧世代推动,千禧世代倾向投资与他们个人价值观一致的项目,相较于年长投资者,数位导向且熟知财务的千禧世代倾向透过「数位预设」的平台互动。

资产管理业者若想吸引客户注意并开发新业务机会,必须增加横跨研究、交易和客户服务方面的商品和接触管道,有鉴于千禧世代将于未来十年在市场中发挥更大的影响力,线上销售管道的成长在亚太地区特别明显,随着市场蓬勃成长,未来几年的主要挑战将会是「如何透过线上平台提供更细緻化的商品」。 (刘懿慧)

新闻标题: 资诚:亚洲千禧世代 重视永续投资
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