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收益型商品 重押八成资金

时间: 2019-11-07 13:04:22 | 来源: 单单财经资讯网 |

收益型商品 重押八成资金

柏瑞投信表示,今年全球主要国家央行货币政策明确转向宽鬆,资金行情延续,有利资金回流收益型资产。建议第3季布局策略上,可将八成资产配置于收益型资产,包括特别股、高收益债、亚洲高收益债等,两成则布局具「动态多元资产配置策略」的平衡型基金。

经济日报提供
经济日报提供

柏瑞投信指出,全球景气成长动能趋缓,加上区域政治事件纷扰,跨国贸易障碍较过去增高,不过美国联準会(Fed)将採取预防性降息动作,欧洲央行(ECB)也走向宽鬆,这样的货币政策可望支撑风险资产下档,但要留意市场对于未来信心仍疲弱,预期行情波动仍不小。

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柏瑞特别股息收益基金是台湾首档以特别股为诉求的基金。根据投信投顾公会统计,到今年6月底的规模为新台币315亿元,是境内最大特别股题材基金,也是境内最大的股票型基金。产业配置近七成为金融业,其他依序为公用事业、能源,属于内需类型,较不易受到贸易战干扰。如果选择新台币月配息级别,今年来年化配息率介于6.1%~6.27%。

由于美国10年期公债殖利率于2%附近区间整理,市场对于高配息的资产需求仍热切。柏瑞全球策略高收益债券基金,是境内首档以新台币计价的高收益债基金,也是唯一经历金融海啸考验的境内全球型高收益债基金。投信投顾公会统计,基金到6月底规模有313亿元,是境内最大的债券型基金。如果选择新台币月配息级别,今年来年化配息率介于6.1%~6.5%。

柏瑞投信指出,中国债务违约新闻频传、中美贸易战消息影响对亚债的信心。事实上,亚债违约率并未高于国际水平,加上亚债整体发债企业多为内需产业,如房地产、金融等,实际受贸易战直接影响的比重并不高。

柏瑞亚太高收益债券基金的国家配置方面,以中国占比最高,为42.4%,印度居次是14.4%;产业则以金融与能源为主。如果选择新台币月配息级别,今年来年化配息率介于6.8%~6.9%。

面对市场不平静,也可透过分散布局多样资产,达到降低整体投资组合波动度的效果。柏瑞多重资产特别收益基金经理人许家祯表示,预期今年美国基本面仍稳健,看好美国企业违约率不会明显攀升,目前投资组合布局美国约45%,其他仍主要配置在成熟市场。

柏瑞多重资产特别收益基金精选三种优质资产,在特别股目标比重为35%-40%、投资级债包括永续债比重为30%、高收益债比重为30%,来降低波动度与优化投资效率。如果选择新台币月配息级别,今年来年化配息率介于6.0%~6.2%。

至于柏瑞环球动态资产配置基金,由专业团队监测80个主要市场及资产类别,并依独家模型动态灵活调整各类资产比重,协助投资人积极掌握股债资产轮动的契机,投资人可配置20%资金。目前基金有近四成在股票,近三成在债券,其他则是另类资产及现金。若选择美元月配息ADC级别,近一年年化配息率约在7.3%-7.7%。

高收益债 债券 货币政策

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