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石油IT业务有看头 迪耐维持“买进”评级

时间: 2019-07-02 14:09:15 | 来源: 单单财经资讯网 |

石油IT业务有看头 迪耐维持“买进”评级

(吉隆坡20日讯)即使新政府上台之后,迪耐(DNEX,4456,主板科技股)依然是一家值得买进的公司!

达证券分析员今日表示,虽然市场担忧迪耐的政府项目被取消,而影响该股的投资情绪,不过以迪耐的专业技术,相信应该可以保住合约。

此外,油价上涨将带动迪耐持股30%的油气联号公司的表现,进而作出更大的贡献。

管理层表示,Ping油气公司将在Anasuria油田开采更多油田,以提高石油产量。Ping油气公司计划在明年将产量增加15%。

虽然如此,管理层却表示2018财政年只有4个石油作业,比早前预测的5个作业还少。

惟管理层表示2019财政年将会有5个石油作业,也就是说Avalon油田将在明年迎来第一桶油,而产油设施预计将在2020年中旬完工。

尽管Ping油气公司未来的资本开销不少,不过来自Anasuria油田的可观现金流,有助该公司派发股息。

迪耐独资子公司OGPC私人公司在去年获得PetroTeguh(大马)私人公司的合约,在2年时间交付最多100个便携式油箱(PCS)。该油箱可以装载3万公升汽油,能够为全马捕鱼码头提供汽油供应。

惟年初至今,该公司只交付了1个油箱,远低于预期,主要是受到监管单位拦路。

迪耐目前还有41个在建设中或已完工的油箱,管理层希望可以在今年前交付7个油箱。

至于该公司的信息技术(IT)业务,在第3季的息税前赚幅下跌至14.6%,主要是新合约赚幅更低,人力成本高涨以及为了保持市场竞争性而增加的开销。

不过,该公司IT业务的营收则按年上涨52.7%,至1亿5280万令吉。迪耐的IT业务包括网络安全、电子商务服务、以及IT顾问谘询服务等。

迪耐早前获得TCSens私人公司所颁发的合约,以使用营运车辆入境许可证(VEP)。

该公司表示,本身只是作为TCSens公司的承包商,因此任何与政府单位接洽的工作都由TCSens负责。

迪耐截至目前已经代政府收取了2亿令吉的收费。

分析员表示,迪耐未来有2大看头,分别来自SEALNET贸易便利系统以及Ping石油公司的发展。

上修2020财测

分析员预期,该公司的便携式油箱交付或许仍会继续延后,同时,新取得的信息技术合约的赚幅会更低,因此,将该公司2018及2019财政年(12月31日结账)的盈利预测各下调14.9%及5.8%,但将2020财政年的盈利预测上修2.3%。加上调低信息技术业务的本益比,因此,最终得出较低的目标价,为41仙,但仍维持“买进”评级。

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